腾讯科技讯,5 月 6 日晚间,瑞幸咖啡向 SEC 提交的招股书更新文件显示,该公司将 IPO 发行价区间设定为 15 美元-17 美元/ADS,计划发行 3000 万份 ADS。
此外,承销商还可在上市后 30 天内行使 450 万股 ADS 的超额配售权。若行使,按 17 美元的发行价上限计算,则此次最高募资额可达 5.865 亿美元。
招股书显示,瑞幸咖啡总股本为1,860,491,500 股普通股,每股 ADS 代表 8 股普通股,以 17 美元/ADS 的发行价上限计算,瑞幸咖啡的市值约为 40 亿美元。
另外,更新的招股书显示,IPO 后,董事长陆正耀持股比例将由 30.39% 稀释为 26.06%,投票权为 30.02%;CEO 钱治亚持股比例将由 19.59% 稀释为 16.80%,投票权为 19.35%。
黎辉(大钲资本)占股由 11.84% 降低为 10.16%,投票权为 11.70%;刘二海(愉悦资本)占股由 6.72% 降低为 5.76%,投票权为 6.64%。
4 月 23 日,瑞幸咖啡递交赴美上市招股书,将登陆纳斯达克,股票代码“LK”。
投行瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际为瑞幸咖啡首次公开募股的联席主承销商。
截至 2019 年 3 月 31 日,瑞幸咖啡门店总量为 2370 家,其中包括 2163 家提取门店、109 家休息门店、以及 98 家送餐厨房。
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