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9 月 28 日消息,郭明錤在最新市场研究简报中表示,ASML 可能下调 2024 年 EUV 设备出货量,预估降幅在 20-30% 之间。目前行业共识是半导体产业在 2023 年下半年触底反弹,但不排除延后至 2024 年上半年或者第 2 季度的可能。

郭明錤称苹果明年 3nm 需求低于预期:MacBook 下降 30%、iPad 下降 22%-风君雪科技博客

郭明錤认为 ASML 大幅下调 EUV 设备出货量主要有以下几点原因:

  • 苹果明年的 3nm 需求低于预期。苹果 MacBook 在 2023 年出货量为 1700 万台,同比下降 30%;iPad 在 2023 年出货量预估为 4800 万台,同比下降 22%。注:显著下滑原因为 WFH 需求结束且新规格 (Apple Silicon 与 Mini-LED) 对使用者的吸引力逐渐下滑。展望 2024 年,因 MacBook 与 iPad 欠缺成长驱动,不利 Apple 3nm 需求。

  • 高通的 2024 年 3nm 需求低于预期,原因为华为将停止采购 Qualcomm 芯片与 Exynos 2400 在 Samsung 手机的渗透率高于预期。

  • Samsung 的 3GAP + 与 Intel 的 20A 需求低于预期。

  • Samsung、Micron 与 SK Hynix 最快也要到 2025–2027 才有内存的扩产计划。

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