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　　文/朝阳

　　来源： 智谷趋势（ID：zgtrend）

　　今年，中国科技公司的命题是“渡劫”。

　　一道肉眼可见的铁幕，包围着中国大大小小的科技公司，通往未来的道路被封锁了。

　　美国拉起一票伙伴，围剿中国“走出去”的通路。科技战、外交交锋、金融战争都愈演愈烈，走向癫狂的美国大选高潮，把全世界拖向一个更不确定的未来。

　　扎克伯格宣扬中国互联网威胁论，特朗普将发布命令强行拆分收购 TikTok，金融资本都等着从伤口上夺食。

　　美国的霸权这才可见一斑，白宫、华尔街、硅谷，才是这个国度真正的三权分立。

　　而在南亚次大陆，印度作为全球公司必争之地，靠着多方博弈而左右逢源，一边加入洗劫中国公司，一边讨好美国硅谷，成为全球资本的宠儿。

　　科技公司貌似走到末路，可在惊涛骇浪的资本市场，天量资金为了逃避空转，一股脑涌入“最优质资产”的科技巨头，抱团推出一个个估值新高。

　　在财富自由的欢呼声中，埋下了泡沫吹大的隐忧。

　　从新基建，到金融让利，到“内循环”。

　　中国打出的一张张牌，都是在引导产业升级、稳住实体经济、激活科技创新。

　　既想要突围，更想承托住国运向上的转折点。

　　01 科技也没有理想国

　　所有信奉科技理想主义、秉持互联网精神的人，在面对时代颠覆和政治裹挟时，都陷入了幻灭和迷茫。

　　7 月 29 日，美国国会叫来亚马逊的贝索斯、苹果库克、谷歌皮查因和脸书的扎克伯格，就反垄断问题召开了听证会。

　　毫不客气的说，这是美国硅谷权力最大的 4 个人。也正因如此，华盛顿的政客们无法坐视硅谷的影响力超过白宫和国会山。

　　4 位大佬都知道这一趟去就是被炮轰，唯有扎克伯格在参会前，又把“中国威胁论”这道免死金牌扔出来。

　　扎克伯格总会在不同时候，抛出不同的人设。当要接近中国市场时，他可以是“中国女婿”；当中美摩擦加剧时，他又鼓吹中美互联网价值观对立，中国科技的威胁。

　　在新冷战格局下，所谓“中美互联网价值观”的对立，就像用新新人类的语言翻译了一下“意识形态的对立”。

　　美国牵头，英国、日本、印度等国跟着下场，一道科技铁幕把中国的出口都围住了。

　　日前，Canalys 发布全球二季度手机商中，华为以 5580 万的出货量超过三星，成为了全球最大手机销售商。

　　有人说这是回光返照，有人看到了“内循环”的强支撑。

　　声音怎么会这样不同？

　　从表面数据看，华为的胜出，是因为三星的下滑更严重：华为二季度全球出货量同比下降5%，而三星跌了 30%。

　　华为在前虎后狼的危局里，海外市场份额下跌了 27%。但是，依靠在国内市场的主导地位，而中国早已从疫情中复苏，华为在国内市场同比上升了8%。

　　已经退出中国市场多年的三星，其核心市场在欧美、南美、印度等地，全部都还还是疫情高发、反复的危险区。

　　这不仅抑制了消费者需求，更是对三星整体供应链体系的震荡。

　　但这个疫情创造的窗口，寿命注定是短暂的。各国供应链都在加紧恢复，而美国掀起的对中国的科技封锁只会愈演愈烈。

　　手机只是华为战场上的一隅。5G，芯片，半导体，操作系统，才是左右整个战局中心。

　　7 月 29 日，华为和高通宣布达成“和解”，双方签订了长期专利许可协议，华为一次性支付 18 亿美元，也仅是通信领域的放开，芯片仍然被禁止合作。

　　华为输不起了。

　　中国第一大科技巨头的境遇，只是这场科技战“由暗转明”的第一枪。

　　芯片、通讯、航空航天、互联网，中国“硬”科技遭人封锁，“软”科技也被人拿捏。

　　华为之后，另一个被针对的就是字节跳动。

　　今天，外媒传来消息，特朗普将要通过命令的方式，强行要求字节跳动出售 TikTok，而微软可能会是那个买家。

　　在中国所有出海的企业中，TikTok 的大获成功是独一份的，所以被打击时也首当其冲。

　　字节为了守护 TikTok，又是挖来迪士尼高管，又是从业务、数据到公司架构都作出分割，但这在有心为难之下都挡不住。

　　随着各国加大对 TikTok 的审查和抵制，字节出海也被逼到了墙角。

　　外媒同时报道，为了对付 TikTok，美国政府还准备有多种制裁方案。

　　所谓的自由市场、公平贸易，都被一个精致的美国梦绑架上了政客的战车。

　　今年渡劫之难，不是一个两个小战役攻坚，而是面对一场无法避免的持久战。

　　更可怕的是，在身后还有人在磨刀霍霍。

　　02 印度，向“下一个中国”狂突猛进

　　这一周，微信正式停止了在印度的服务。

　　印度地方法院高调地向马云、阿里巴巴等开出了传票。

　　因为阿里旗下 UC Web 的一名前印度雇员，声称自己因为对公司审查制度、假新闻提出异议而被解雇。

　　近几年，中国巨头们都在抢夺印度市场，把中国的商业模式一一嫁接到恒河畔。

　　他们眼中的对手只有彼此，眼前是钱景无限。

　　但当印度开动国家机器反噬中国资本时，一场满是山寨、洗劫、突围的“围剿反围剿”打响了。

　　可以理解，印度是一个拥有 13.5 亿人口的国度，一个 2019 年 GDP 总量排名世界第 5 的大国。

　　当印度的 GDP 超越其宗主国——英国之后，它的眼前只剩下美中日德了。

　　这样一个国家，怎么会没有膨胀的野心呢？

2019 年 GDP 排名前十国图源：世界银行

　　印度的焦虑是，经济增速还不够爆炸，国际地位还不够配位。

　　从中国改革开放的腾飞，印度看到了太多相似性；

　　从中国投资者源源不断输出的模式、资本和技术上，印度又看到了太多捷径。

　　为了当“下一个中国”，印度也顾不上吃相了。

　　一个月前，印度当局以“国家安全”的名头，封禁了 59 款与中国有关联的 APP，名单上写满了熟悉的巨头名字。

　　7 月 28 日，印度的封禁名单又追加了 47 款中国应用。

　　据外媒报道，印度还在对 275 款中国应用进行审查，这一次囊括了更多手机游戏、电商等热门业务。

　　加勒万河谷事件的风波渐渐平息，但这一套连环拳又让人看出其“去中国化”的态度。

　　印度精英们，始终想着“要做一个有声有色的大国”；种姓制度的广大下层，又远没到洗脚上岸的时刻。

　　大国多方博弈，是印度苦等的良机。所以它加入了铁幕的战线，想凭借左右逢源、暗度陈仓，在借力打力中成为一个巨无霸。

　　印度一边与中国脱钩，一边抱紧美国大腿，扶持印度本土公司，复制和山寨全球的一切模式。

　　这个套路我们很熟悉，但现在才知道其中利害。

　　如今，印度成为了全球最火热的吸金地。

　　这造就了印度首富，如今的亚洲首富——穆克什·安巴尼，一个财富超越马云、巴菲特、马斯克的男人。

　　全球富豪榜第5，身家 809 亿美元。

　　国内很多人知道他，是因为他有一栋天价、奢侈和古怪的大楼。

　　可他的商业帝国横跨多个领域，能源、制造业、电信、零售……每一个都不是一般人能涉足的领域，但他全都参与了。

　　穆克什靠着国家输血，联合谷歌、脸书、高通等美国巨头，获取全球顶级资本，在 2 个多月时间里又炮制了 Jio Platforms 公司，涉足社交媒体、移动支付、通讯等领域。

穆克什商业版图及对标公司

　　中国要一众财富达人做的生意，他一个人在印度全包了，说全印度都是他的造富机器也不为过。

　　在印度抵制华为 5G 后，他又官宣了“印度自研”的 5G 技术，合作开发手机，操作系统，通信网络和各类应用程序。

　　华为成了他的商业帝国最新的猎杀对象。

　　而相似的，复制中国奇迹的事情，正在全球各地发生。

　　03 科技鏖战，资本彻夜狂欢

　　听证会之后，硅谷 4 巨头的股价反而上涨，推动整个纳斯达克狂升。

　　政治为权力而斗争和妥协，资本只讲究趋利避害。

　　仿佛一夜之间，全球最有名的独角兽公司都放出了上市信号。

　　比如，字节跳动、蚂蚁集团、滴滴出行；

　　已经上市的巨头，又想把部门和业务拆分出来单独 IPO，比如京东、百度；

　　而在风口上的公司，还想着回归A股，在一个更熟悉的资本市场寻求更高估值，比如康希诺。

　　这些蛰伏了多年的庞然大物，没有一个傻子。在市场上火热的资金，为了避免空转、避免风险，必然会倾入“最优质资产”的公司。

　　越是被针对打压的公司，越是优质杰出的资产；

　　越是行业困难的时刻，越是行业向龙头集中的时候。

　　这就是科技战中资金的逻辑。

　　所以市场上看着钱多，把估值高的被推得更高，但腰部和臀部的公司一分钱也看不到。

　　拿下苹果供应商资格的立讯精密，估值一路突飞猛进；

　　疫苗概念的康希诺、智飞生物、复星集团，都是资本新宠；

　　美的集团这样的传统龙头，在数字化改革后，又一次被外资买爆。

　　一些人看来是泡沫，是资本抱团游戏，是千禧年的崩溃重演；

　　一些人觉得估值还不够高，速度还不够快，格局还能更大。

　　科创板一周年，先后迎来了国盾量子、中芯国际、寒武纪三家。随后蚂蚁集团、京东数科也为其背书。

　　同时，在这个中概股的低潮期，寻求赴美上市的公司并没有减少，尤其是新能源汽车中理想、小鹏这些新秀。

　　国家层面要考虑的更多，既要兜住避险资金出逃，又要把钱导向最需要的地方，从上到下，从庙堂到江湖，都忙得脚不沾地。

　　不断背书科创板、打通银债市场、推动 1.5 万亿金融让利、资本市场改革，都是为了把钱导向最需要的地方——实体经济、产业升级、科技创新。

　　7 月 31 日，最高层出席并宣布了，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。

　　这是我国突围科技封锁的重要一步。

　　技术只要落后一步，脖子就被勒紧三分。核心东西要抓在自己手上。

　　在供应链全球化的时代里，所有优势都只是比较优势。所以中国双循环的构建，是要从受制于外部，变为受益于外部。

　　政策明显向科技公司、创业公司们倾斜。

　　在全行业艰难的时刻，中小企业面临大洗牌的生死局。这是我国经济、就业的主体，是今年要保护的重中之重。

　　从这个角度看，资本绑定实体经济，既是利益共享，也是风险同担。

　　渡劫，是为了活下去；危机，是风险与机遇并存。

　　周期不断起落，理性和狂热不断交替。

　　7 月 30 日政治局会议定了调：

　　所有心怀理想、相信价值、笃信长期主义的人，都要做好长期面对一个不确定未来的准备。

　　愿山河无恙，人间皆安。