雷帝网雷建平 8 月 22 日报道

　　小鹏汽车（股票代码为 XPEV）昨日晚间更新招股书，准备发行 8500 万股 ADS，发行区间为 11 到 13 美元。

　　若包含超额配售权，小鹏汽车此次融资规模在 10.75 亿美元到 12.71 亿美元。

　　小鹏汽车此次认购很火爆，多个小鹏汽车的股东参与认购，其中，阿里巴巴准备认购 2 亿美元，Coatue 认购 1 亿美元，Qatar Investment 认购 5000 万美元，小米认购 5000 万美元，上述 4 家一共认购总金额达到 4 亿美元。

　　特斯拉现有股东 PRIMECAP Management Company 也准备认购 1 亿美元。

　　小鹏汽车预计下周在美国纽交所上市。雷帝网获得路演 PPT，特提供给行业人士参考：

　　以下是小鹏汽车路演 PPT 全文：

小鹏汽车股票代码为 XPEV，上市地点为纽交所，多家股东参与认购，预计在美国时间 2020 年 8 月 26 日公布发行价，并在 27 日上市。

小鹏汽车的使命

小鹏汽车的独特点：智能、电动的汽车

小鹏汽车 G3 和 P7 的介绍

小鹏汽车过去 5 年所取得的成绩

小鹏汽车在市场上的成绩

小鹏汽车管理层介绍

　　小鹏汽车成立于 2015 年，其初创投资者主要为 UC 优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏。

　　小鹏汽车核心管理团队来自多元化的背景，包括联合创始人夏珩与何涛，两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车和无人驾驶负责人，以及前摩根大通亚太区投行主席、现副董事长及总裁顾宏地博士。

小鹏汽车的投资亮点

小鹏汽车的商业模式创新

小鹏汽车智能导航、生态系统、AI 语音助手等介绍

小鹏汽车的自动驾驶的介绍

小鹏汽车的软件、硬件及大数据的发展

小鹏汽车的大数据识别能力

通过 OTA 框架的更新，软件更快升级

小鹏汽车定位在一二线城市的年轻白领人群，已经在线下有很多店，覆盖了 52 个城市，有 147 家店和服务中心。

　　小鹏汽车肇庆工厂是第一座工业 4.0 标准打造的数字化智能工厂，冲压车间采用零库存和直线物流的设计理念，建造 6600 吨大型全自动冲压生产线，并配备德国力士乐数控液压拉伸垫，实现 0.1MM 成型精度，生产节拍可达到 12 件/分钟。

　　小鹏汽车称，焊装车间设有 210 台 ABB 焊接机器人，实现一二级总成自动化率 100%。小鹏 P7 车身上有 5300 多个焊点， 焊点合格率比很多合资车企要高。

　　在 PACK 车间，工程师团队采用英福康高精度检漏仪，设计专用密封和混气结构，确保电池包达到行业最高级别 IP68 密封防护标准。

小鹏汽车的财务介绍

　　小鹏汽车 2018 年、2019 年营收分别为 970 万、23.21 亿元；小鹏汽车 2020 年上半年营收为 10.03 亿元（约 1.42 亿美元）。

　　截至 2020 年 7 月 31 日，小鹏汽车已向客户交付了 18741 辆 G3 汽车。

　　P7 车型于 2020 年 5 月开始生产和交付，截至 2020 年 7 月 31 日，小鹏汽车已经向客户交付了 1966 辆 P7 汽车。

　　小鹏汽车还计划在 2021 年推出第三款智能电动汽车。

　　小鹏汽车毛亏损情况在大幅改善，小鹏汽车 2019 年毛亏损 5.58 亿元；2020 年上半年毛亏损为 3612 万元，上年同期毛亏损为 4.7 亿元。

　　造车新势力中，小鹏汽车的研发费用比例及研发人员比例最高，在智能化自研投入最大。

　　小鹏汽车 2019 年的研发投入达 20.7 亿元（约 2.93 亿美元），较 2018 年的 10.5 亿元大幅增长，小鹏汽车 2019 年研发投入占收入比例达到 89.18%。

　　小鹏汽车是目前唯一一个在中国自动辅助驾驶全栈（不包括芯片和雷达）做研发的 OEM 厂商，且从 2015 年就成立了当相当规模的团队。

　　在软件定义汽车的时代，何小鹏也是新造车企业中唯一一个出身背景为程序员和产品经理双重身份的创业者。

小鹏 P7 与 Model3、ES6 等的比较