2019年4月19日,一心堂公开发行6.03亿元可转换公司债券,简称为一心转债,债券代码为128067,申购代码为072727。
原股东优先配售结果原股东共优先配售的一心转债总计4,907,556张,共计490,755,600.00元,占本次发行总量的81.43%。
网上向社会公众投资者发售结果本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的一心转债总计111,883,000.00元,占本次发行总量的18.57%,网上中签率为0.0087007808%。
基本面:
1.发行规模6.03亿元,体量较小,无流动性溢价;评级AA一般。
2.票息较低,本息合计113.2元,下修条款较严(15/30+80%)。
3.正股一心堂(002727)主要经营中、西成药品零售药店,连锁药房的龙头企业之一,品牌知名度尚可,处于快速发展阶段。
4.业绩连年平稳增长,最新一期为增长,净利润同比增长23.27%,毛利率较高且稳定,经营现金流良好,财务状况总体良好。
5.公司基本面优秀,估值合理,股价波动率较低,深市转债。
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