全球半导体15强华为海思被迫出局

昨日，知名分析机构ICinsights发布了全球前15大半导体公司在2021年第一季度的表现状况。

根据报告，全球排名前15的半导体（IC和OSD光电，传感器和分立器件）厂商在一季度营收同比实现了21%的增长。如果按地区划分，美国依然是全球最强，有八家总部位于当地的厂商入围这个榜单。

除此之外，韩国，中国台湾和欧洲都分别有两家入榜。

如果按照厂商类型统计，根据ICinsights报告，入围前十五的厂商中，有高通，博通，英伟达，联发科，AMD和苹果这六家无晶圆厂。纯晶圆代工厂则是台积电。除了这几家厂商以外，其他厂商则都是IDM。报告进一步强调，如果把纯晶圆厂台积电排除在外，那么总部位于荷兰的NXP将会入围这个榜单。根据报告，在2021年Q1，NXP营收为25.03亿美元。

值得一提的是，在2021年Q1的榜单中，只有排名榜首的英特尔营收同比下降。此外，在去年同期排名第十的华为海思，因为美国的四轮制裁，跌出了这个榜单。

根据ICinsights的统计报告，在2018年的半导体TOP15榜单中，仍然是上述欧美日韩台的厂商入局。但到了2019年Q1，来自中国大陆的华为海思首次跃居全球半导体15强。

据ICinsgihts的报告，华为海思在2019年Q1的营收从2018年同期的12.5亿美元，提升到17.55亿美元，同比增长高达41%。公司全球半导体排名也从2018年同期的25位，跃升到11位。

从当时的报道可以看到，海思营业额的大增，与当时华为在公司的产品中加大自研芯片采用有关。因为众所周知的原因，华为开始了自力更生的道理。而在2019年五月，美国将华为列入“实体清单”，进一步加大了华为对自研产品的采用，这也帮助华为海思进一步提升公司在全球半导体行业的地位。

如上图所示，根据ICinsgihts的统计，华为海思在1H20的同比销售额增长了49％，这也使其成为第一家在全球排名前10位的中国半导体供应商。

与此同时，ICisights也在其报告中预言，进入前十名的时间可能是短暂的。因为在美国发动第二轮制裁之后，就禁止半导体供应商使用美国制造的设备为华为/海思生产芯片。

华为消费者部门总裁余承东在去年也表示，Kirin 9000可能是华为高端麒麟芯片的最后一代，因为再也没有厂商可以给华为生产高端芯片了。

在后续的发展中，我们也看到，华为海思在短暂位居全球第十之后，迅速跌出了这个榜单。市场上也对海思监控和电视芯片的短缺，华为智能手机业务的一落千丈也印证了这一点。

从榜单中可以看到，在华为海思落难的同时，有两家芯片厂却业绩狂飙，那就是排名第六的高通和排名第十的联发科。

据ICinsgihts的报告，两者在2021年Q1的营收同比增长分别为55%和90%。这样幅度的营收增长一方面固然与中国控制疫情后的市场需求增长有关。另一方面，华为海思受制，华为和从华为拆分出来的荣耀转向这两家供应商有重要的关系。

在日前于北京举办的高通技术合作峰会上，荣耀CEO赵明亮相并表示，公司将与高通建立紧密的合作关系。他在接受媒体采访的时候也指出，自荣耀于2020年11月17日独立以来，高通是第一批快速完成对荣耀的供应认证，并签署全面供货协议的厂商。他同时还透露，荣耀从6月开始芯片供应将全面恢复，目前市场份额已恢复至8%。

高通披露的财务数据也显示，公司2021年第二财季调整后的营收为79.3亿美元，相比去年同期暴增52%。其中，高通技术授权业务贡献了16.1亿美元的营收，同比增长51%；智能芯片业务销售额40.7亿美元，同比增长53%。另外，高通射频芯片业务营收为9.03亿美元，汽车业务营收为2.40亿美元，物联网业务营收为10.73亿美元。

按照高通CEOSteve Mollenkopf的说法，之所以公司业绩增长迅猛，这与全球智能手机需求持续增长，以及高通的非手机业务收入能力增强有关，高通未来也将处于持续增长的有利地位。

再看联发科方面，财务数据显示，联发科2021年第一季度营收为1080.33亿元新台币，环比增长12.1%，同比增长77.5%。净利润为257.77亿元新台币，环比增长72.3%，同比增长344.1%。联发科表示，公司在一季度业绩大涨主要是受益于5G智能手机及Wi-Fi 6市场占有率增加，其他还有Chromebook、消费电子产品带来的增长。

联发科董事长蔡明介更是在公司的2020年年报中强调，2020年联发科技术就已驱动了全球20 亿个设备，并位居全球第四大芯片设计公司，在全球各类电子产品需求提升但产能有限的环境下，电源管理芯片成为另一个关键零组件。

他进一步指出，在市场拓展上，透过推动各类产品进入新领域，全球主要安卓智能手机品牌皆已采用5G天玑系列芯片，而公司的5G 独立基带芯片与英特尔(Intel)及国际运营商合作，拓展至笔记本电脑、网络用户端设等应用，今年进入量产。

此外，联发科更获选为WiFi 6E 的测试平台，并已开始积极投入下一世代WiFi 7 投资，为未来技术升级做准备。

市场技术升级的同时也提高对电源管理的要求，联发科拥有完整的电源管理解决方案，在全球各类电子产品需求提升但产能有限的环境下，电源管理芯片成为另一个关键零组件，并稳健成长。

另外，联发科陆续布局企业级市场，透过高速传输SerDes 与数据运算技术与客户共同开发企业与资料中心等级客制化芯片，并购英特尔旗下Enpirion 企业等级电源管理产品线，这将使策略性产品组合更完整，并为未来高端企业级产品生意奠下基础。

市场调研机构Omdia在早前发布的报告中表示，2020年，联发科智能手机芯片的出货量达到了3.518亿，较2019年提升了47.8%，市场份额从去年的17.2%跃升至27.2%。这也帮助他们超越高通，成为全球最大的智能手机芯片供应商。公司全球排名也跃居前十。

正如文章开头所说，在2021年Q1的榜单中，只有Intel一家厂商的营收同比下跌，这在强势复苏的当下，有点显得匪夷所思。但考虑到公司在制程、芯片和服务器芯片碰到的问题，这也可以理解。

此外，这也与AMD和Nvidia的来势汹汹有关。

首先看AMD方面，据财报统计，2021财年第一季度财报。，AMD营收为34.45亿美元，与上年同期的17.86亿美元相比增长93%，与上一季度的32.44亿美元相比增长6%；净利润为5.55亿美元，与上年同期的1.62亿美元相比增长243%。公司在2021年Q1的全球排名也从之前的18跃升到11名。

从具体业务上看，AMD 的CPU和GPU业务销售额增长46%到21亿美元。这主要得益于疫情下，台式机和笔记本需求的增加。据介绍，在CPU方面，公司新推出的Zen 3架构的Ryzen 5000 CPU营收增长速度比上一代快两倍，预计今年该系列销售量将较上一代成长50%。至于GPU方面，AMD CEO苏姿丰称，新款GPU需求将非常强劲。

而涵盖数据中心和游戏机芯片的企业嵌入式和半订制芯片部门销售额几乎增长三倍，达到13.5亿美元。作为对比，而上年同期为3.48亿美元。苏姿丰在财报会上表示："公司在又一个季度实现了创纪录的服务器处理器收入，因为Epyc服务器处理器的销售额同比增长了一倍多，并实现了连续两位数增长。"

在苏姿丰看来，在云计算、企业和HPC（高性能计算）业务推动下，AMD数据中心产品业务在今年将迎来收入的大幅增长。

从Mercury Research的数据可以看到，经过长达六年的重返数据中心的争夺战，到2021年第一季度，AMD的X86处理器在数据中心的销售份额达到了11.5％，并且制定了可靠而可靠的路线图，以应对不断壮大但正在复苏的竞争对手英特尔。

公司一旦完成了对Xilinx的收购，他们将会在与intel的竞争中拥有更多的筹码。

再看英伟达方面，因为人工智能的火热，他们在过去几年来走上了巅峰。但GPU巨头的眼界不限于此、在完成了对Mellanox的收购后，他们发布的DPU、Grace处理器，以及正在进行的Arm收购，暴露了他们对数据中心的野心。

在外媒看来，虽然现在很多人想在GPU领域挑战英伟达，但他们基于CUDA推广而拥有的220万开发人员是他们的宝库。

报道指出，NVIDIA于2006年推出CUDA，恰逢NVIDIA开始在市场份额上领先于AMD的时期。CUDA为NVIDIA将GPU技术应用到对高性能计算的不断增长的需求敞开了大门，包括自动驾驶汽车和其他与AI相关的应用程序。

NVIDIA在全球拥有超过220万使用CUDA的开发人员的庞大网络。由于NVIDIA已经拥有使用其软件和硬件的广泛的专业客户群，因此在推出新的芯片产品时为NVIDIA起到了很大的推动作用。在游戏方面，NVIDIA声称已安装1.4亿个GeForce游戏GPU。

至于在Arm收购方面，考虑到Arm近年来在高性能计算和Arm服务器芯片等多个领域的发力，英伟达想借此补强自己的CPU短板，绕开Intel的限制。这种初心能够理解，但考虑到包括高通在内的多家厂商对这单收购的反对，还有各大监管机构的重视。对于GPU巨头来说，这会是一个挑战性的过程。

海外分析师也表示，类似谷歌和亚马逊等厂商都用了英伟达的GPU，但因为这些产品有周期性，也许英伟达未来在数据中心的增速会放缓。英特尔Q1在数据中心业务的大跌就是当中一个反映。

其实在这个榜单中，其实我们还看到了ST、TI和英飞凌的双位数增长。这一方面与他们押宝工业与企业这些毛利率较高的市场有关。另一方面，最近一年各大终端厂的加紧备货和近来被高度关注的缺货，也是他们增长的动力之一。

但总而言之，从榜单可以看到，围绕着智能手机芯片的竞争，在未来将会越来越白热化，数据中心的较劲也会有增无减，而存储方面的博弈也会继续持续。